Planification Financière

Planification Réussie

Laissez-nous faire en sorte que vos objectifs à court et à long termes soient atteints grâce à une planification financière efficace et réussie. Par l'intermédiaire de notre filiale, Chevron Préservation du patrimoine, nous donnons accès à des conseillers agréés en assurance vie spécialisé en planification financière avec services complets, qui proposent des solutions adaptées à vos besoins en matière de retraite, de fiscalité et de planification successorale. Nous cherchons des façons de minimiser le revenu de placement imposable et de tirer profit des épargnes à impôt différé, comme les assurances vie, les assurances pour invalidité, pour maladies graves et pour les soins de longue durée, ainsi que les fiducies, les avantages sociaux collectifs et les RER pour répondre aux besoins des entreprises et des particuliers.

Documents

Planification fiscale et successorale

Il est important de bâtir son patrimoine, mais il est aussi important de le préserver, ce qui peut se faire au moyen d’une planification patrimoniale et successorale efficace. Nos conseillers travaillent avec vous pour s'assurer que cet objectif fait partie intégrante de votre portefeuille d'investissement global. Nous cherchons des façons de minimiser le revenu de placement imposable et de tirer profit des épargnes à impôt différé. Nous pouvons également vous guider dans le processus de gestion d’une fiducie, d'une assurance et d'autres outils importants de planification successorale. Être au courant de ces stratégies financières constitue un atout pour vous préparer aux défis de la vie et pour préserver votre patrimoine durement acquis.

La planification fiscale et successorale éclairée et stratégique contribuent fortement à la sécurité financière. Nos professionnels en gestion de patrimoine vous présenteront les options offertes relativement aux fiducies, aux régimes collectifs et aux REER pour les entreprises et les particuliers, aux stratégies de revenu de placement imposable et aux stratégies d'épargne à impôt différé, ainsi qu’aux assurances vie, et aux assurances pour l’invalidité, pour maladies graves et pour les soins de longue durée.

Guides fiscaux

À préservation du patrimoine ou conservation du patrimoine

Chevron Préservation du patrimoine compte des conseillers agréés en assurance vie, spécialisés dans la planification complète du patrimoine. Après un examen approfondi de votre situation personnelle et financière actuelle, nos conseillers aguerris pourront vous proposer des solutions adaptées à vos objectifs personnels et financiers.
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