La différence Echelon

Nous établissons des relations durables et significatives avec nos clients et nous travaillons avec eux pour bâtir et conserver leur patrimoine.

Indépendance

Notre objectif est de devenir le plus important cabinet en placements indépendant au Canada. Nous atteindrons cet objectif en bâtissant des relations durables avec nos clients et en offrant un service de qualité supérieure. Nous accordons à nos professionnels de la finance la liberté nécessaire pour offrir des conseils de placement vraiment indépendants, en privilégiant toujours les besoins de leurs clients. Notre approche entrepreneuriale et notre attitude axée sur les clients nous permettent d’offrir des solutions de gestion de patrimoine de qualité supérieure, qui dépassent les attentes de nos clients. Nous sommes un cabinet en croissance, avec plus de 5 milliards de dollars d’actifs administrés et sous gestion. Nous desservons des clients d’un bout à l’autre du Canada à partir de nos bureaux de Toronto, Oakville, Ottawa, Montréal, Calgary, Vancouver, Victoria, Saskatoon, London et Edmonton.

Service de qualité supérieure

Nous comptons sur un groupe diversifié d’environ 60 conseillers en placements et gestionnaires de portefeuille qui offrent un service de qualité supérieure aux particuliers, aux ménages, aux institutions et aux entreprises. Notre objectif est de travailler avec nos clients pour les aider à conserver et à faire fructifier leur patrimoine grâce à des solutions de placement souples et personnalisées. Nos effectifs comprennent également des professionnels des marchés de capitaux possédant une expertise approfondie dans le domaine des banques d’investissement, de la recherche, du financement des entreprises et des opérations sur titres institutionnels. Notre équipe de direction est menée par des vétérans du secteur du courtage indépendant qui procurent à Echelon une vision et un leadership solides.

Excellence opérationnelle

Chez Echelon, nous savons que la confidentialité, la sécurité de l’information et l’accessibilité au compte sont importantes pour les investisseurs. Lorsqu’ils utilisent notre plateforme à la fine pointe, nos clients sont assurés de profiter d’une technologie réactive et conviviale et savent que leurs renseignements sont protégés par une infrastructure technologique robuste. Et bien sûr, votre conseiller est toujours disponible pour discuter de vos placements et pour répondre à toutes vos questions. Chaque transaction est compensée par Fidelity Clearing Canada. Avec Royal Trust Company, ces deux sociétés sont nos dépositaires et font l’objet de vérifications indépendantes régulières.

Sécurité des actifs

Echelon Wealth Partners est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Le FCPE offre aux clients des cabinets membres une plus grande tranquillité d’esprit, puisqu’il garantit chaque compte client jusqu’à concurrence de 1 million de dollars dans le cas peu probable de l’insolvabilité d’un cabinet. Il offre également une garantie distincte de 1 million de dollars sur les comptes enregistrés d’épargne retraite (REER, FERR, CRI et FRV). Tous les titres non enregistrés et les soldes en argent sont détenus par notre dépositaire Fidelity Clearing Canada ULC (Fidelity détient plus de 3 billions de dollars en garde à l’échelle mondiale) alors que les titres enregistrés et les soldes en argent sont détenus par notre dépositaire la Compagnie Trust Royal (une filiale de la Banque Royale du Canada).