Gestion de patrimoine

La planification est la clé pour faire fructifier son patrimoine. Nos conseillers d’expérience collaborent avec vous pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers actuels et futurs.

Nos conseillers financiers agréés ont les compétences nécessaires pour gérer des actifs et des portefeuilles. Par ailleurs, ils sont reconnus pour leurs analyses exhaustives, leur réflexion stratégique et leur minutie d’exécution. Votre conseiller Echelon travaillera en étroite collaboration avec vous pour trouver des solutions pour la gestion de vos objectifs financiers, qui tiennent compte des caractéristiques particulières de votre situation personnelle et de vos besoins. Nous choisissons les investissements qui vous aideront à atteindre vos objectifs, tout en respectant votre tolérance au risque. De plus, nous définissons et contrôlons les étapes où l’évolution de votre portefeuille peut être mesurée, évaluée et réévaluée.

Nos gestionnaires de portefeuille sont des spécialistes de la diversification en gestion de portefeuille, des techniques efficaces pour gérer un portefeuille, de la gestion du cycle de vie d’un portefeuille et des services de portefeuilles sous gestion.