COMPTES DISCRÉTIONNAIRES

Il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec un conseiller financier agréé qui a de l'expérience, une expertise pointue et qui s’engage à vous aider à prendre les bonnes décisions. En ce qui concerne votre compte de placement discrétionnaire, nous nous assurerons de surveiller l'activité du marché financier et vos placements individuels tous les jours afin d‘optimiser vos occasions de placement et d'atténuer les risques.

Echelon met une technologie de pointe à la disposition des gestionnaires de portefeuille pour qu’ils puissent gérer votre portefeuille ainsi que les risques auxquels il est exposé.

Nos gestionnaires de comptes discrétionnaires ont la liberté, la souplesse et les accès à l'industrie nécessaires pour vous proposer les meilleures options possibles en vue d’assurer la croissance de votre portefeuille. La confiance et le respect jouent un rôle capital dans la relation client-gestionnaire; dans cette optique, nos gestionnaires vous proposent des rencontres individuelles pour trouver la combinaison d’actifs qui répondra au mieux aux besoins de votre mode de vie actuel ainsi qu’à ceux de vos objectifs financiers futurs. En tant que partenaire de votre réussite financière, ils créent, structurent, surveillent votre portefeuille, en plus d’y apporter des améliorations calculées. Ils sont surtout présents tous les jours pour surveiller l'activité des marchés financiers et vos placements individuels afin d’optimiser vos occasions de placement et d'atténuer vos risques.

Vos placements sont positionnés de manière à respecter vos critères et vos objectifs d'investissement tout en atténuant les risques. Vous pouvez suivre la volatilité des marchés sans vous inquiéter, car vous savez que nous gérons vos placements judicieusement et avec grand soin.